Neil Young nel 1974 viveva uno dei periodi più introspettivi e creativi della sua vita (quindi della sua carriera). Il Time Fades Away Tour era finito giusto l'anno prima, c'erano già state le sessions di Tonight's The Night (ancora segrete al pubblico) e di On The Beach (disco che usciva in luglio, proprio durante il tour di CSNY). Il repertorio di Neil cresceva costantemente, nuove canzoni venivano tentate dal vivo per la prima volta in assoluto. Alcune di queste sarebbero state il motore del nuovo album in studio di CSNY, i quali tentarono di dare un seguito discografico alla reunion, senza successo. E questo periodo di grazia, seppur legato a difficoltà personali (era prossimo il divorzio dalla prima moglie Susan, al primo figlio Zeke era stato diagnosticato un handicap cerebrale, oltre ai ben noti fatti dell'anno prima, la morte di Danny Whitten dei Crazy Horse e la crisi personale legata alla celebrità), non sarebbe finito lì. Dopo l'ultimo show a Lon
